Spraw, by pieniądze działały. Najlepsi inwestorzy świata i Rosji

Inwestowanie jako działalność powstało pod koniec XIX wieku, a weszło w fazę aktywną w pierwszej połowie XX wieku. Od ponad 70 lat odnoszący sukcesy inwestor jest przykładem amerykańskiego snu i dowodem, że można „wzbogacić się umysłem”.

W XXI wieku utalentowani inwestorzy milionerów coraz częściej pojawiają się poza Stanami Zjednoczonymi: w Europie, Azji i Rosji..

Najlepsi inwestorzy na świecie


Stany Zjednoczone to miejsce narodzin większości bogatych, którzy zarobili fortunę na inwestycjach. Są osobliwymi gwiazdami branży i klasycznymi samozatrudnionymi biznesmenami, którzy zarabiali pieniądze od dołu i nie weszli na rynek z dużym kapitałem.

1. Warren Buffett

Warren Buffett

Buffett jest najsławniejszym inwestorem i jedną z najbogatszych osób na świecie. Pozostaje wierny filozofii inwestycyjnej z połowy XX wieku (inwestycja wartościowa). Uważa fundamentalnie firmy i inwestuje w akcje, których rynek nie docenia.robit-right

Buffett inwestuje tam, gdzie dobrze rozumie i uważa, że ​​nie można przewidzieć zachowań rynkowych. Postrzega zakup akcji nie jako zakup papierów wartościowych, ale jako zakup akcji w przedsiębiorstwie.

Warren także uwielbia oszczędzać. Każdego ranka je śniadanie w Mcdonald’s i mieszka w domu, który nabył w 1957 roku. Od 2011 r. Buffett znajduje się na liście najbardziej wpływowych ludzi na planecie Forbes..


Nie musisz być naukowcem rakietowym. Inwestowanie nie jest obszarem, w którym osoba z IQ 160 odniesie większy sukces niż osoba z IQ 130.


2. George Soros

George Soros

Legendarny Amerykanin pochodzenia węgierskiego znany jest jako wykwalifikowany prekursor kryzysów walutowych. Zasłynął po „czarnym środowisku” – 16 września 1992 roku. Potem funt gwałtownie spadł w stosunku do niemieckiej marki, a Soros grał na nim i otrzymał ponad 1 miliard dolarów dziennie.

Mówi, że zarabia na swojej teorii zwrotności. Opiera się na oczekiwaniach rynku, które zmieniają się w ramach konsekwentnej pracy mediów (niestandardowe artykuły lub ataki informacyjne). Nadmuchuje bańki finansowe i specyfikacje.

Soros jest często krytykowany. Wielu oskarża go o uzyskiwanie informacji poufnych, lobbing i uruchamianie kryzysów finansowych w celu osiągnięcia zysku..


Nie zaakceptowałem zasad sugerowanych przez innych. Gdybym to zrobił, nie żyłbym dłużej.


3. Peter Lynch

Peter Lynch

Peter Lynch jest jednym z najlepszych inwestorów lat 80. Jego fundusz Fidelity Magellan miał kilka charakterystycznych zasad:

  • Nie współpracuj z firmami, które rozwijają się zbyt szybko.
  • Inwestuj w akcje o wyjątkowo niskich (do historycznie niskich) wskaźnikach cena / zysk (P / E) – akcje zaniżone.
  • Nie koncentruj się na prognozach.

Lynch zaleca, aby nie postępować zgodnie z prognozami analityków z Wall Street, ale raczej zrozumieć działalność firmy i zbadać branżę, w której działa. Uważa, że ​​każdy ma dość inteligencji, aby zacząć inwestować na giełdzie, ale nie każdy ma wystarczającą wytrzymałość. Doradza osobom podatnym na panikę inwestować w fundusze wspólnego inwestowania (fundusze wspólnego inwestowania).

W 1989 r. Peter Lynch opisał swoje pomysły w książce „Strategia i taktyka inwestora indywidualnego„. Jego filozofia inwestycyjna zyskała wielu zwolenników..


W każdej branży i regionie przełożony może znaleźć wspaniałe, rozwijające się firmy na długo przed odkryciem ich przez profesjonalistów..


4. John Templeton

John Templeton

Sir John Templeton jest dużą postacią na globalnym rynku finansowym XX wieku. To kolejny antagonistyczny inwestor, który zbudował fortunę, aby przeciwdziałać trendom. Templeton był pierwszym na świecie, który zarabiał pieniądze dzięki zróżnicowanym funduszom skoncentrowanym na handlu międzynarodowym. Jego Templeton Growth zainwestował w japońską gospodarkę.

W 1939 r. Templeton kupił akcje od każdej firmy, która oferowała je za mniej niż 1 USD za sztukę. Cztery lata później przedsięwzięcie przyniosło zysk. W 1954 r. Założył fundusz Templeton Growth, który przez 45 lat działalności wykazywał średni zwrot w wysokości 14,5% rocznie – każde 10 000 USD zamieniało się na 2 miliony USD w tym okresie.


Okres maksymalnego pesymizmu to najlepszy czas na zakup, okres maksymalnego optymizmu jest na sprzedaż.


5. John Bogle

John Bogle

Bogle jest założycielem pierwszego i najbardziej renomowanego funduszu indeksowego na rynku – Vanguard 500. Ponad 40 lat temu jego pomysł został zatrzymany z rozwagą, ale szybko udowodnił swoją wartość. Grupa Vanguard zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 2,5 bln USD..

Zasada sukcesu Bogli jest następująca: wzrost aktywów jest ograniczony przez ogólny wzrost rynku i koszty. Nie można obejść rynku, więc musisz obniżyć koszty.

Bogle zaleca wybieranie funduszy o niskich kosztach, jest ostrożny z płatnymi napiwkami i nie przecenia wyników z przeszłości.


Nie szukaj igły w stogu siana. Wystarczy kupić cały stóg siana (o dywersyfikacji).


6. Karl Aikan

Karl Aikan

Rozkwit kariery inwestora Aykana nastąpił w latach 80. Zrobił fortunę na greenmailu (szantażu korporacyjnym). Aikan odkupił pakiet kontrolny w spółkach i był członkiem rady dyrektorów, a następnie nalegał, aby jego udział został kupiony po wyższej cenie. W przypadku niepowodzenia groził upadkiem firmy lub po prostu przeszkadzał w normalnej pracy. W tym celu został nazwany „katem firm”.


Akcje Hewlett-Packard spadają, zyski spadają, prezesi są zwalniani … Świetnie, kupowanie!


7. Sam Zell

Sam Zell

72-letni Sam Zell udowadnia, że ​​w biznesie działają różne strategie. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, co robisz i postępować zgodnie z planem. W przeciwieństwie do Buffetta, Zell nie inwestuje w gotowe stabilne projekty, ale szuka tanich firm kryzysowych i podnosi je dzięki właściwemu zarządzaniu. Reanimował te projekty, na które inni inwestorzy nie zwracali uwagi..

Zell ma trzy zasady:

  • Kup coś, na co nie ma popytu lub jest na skraju bankructwa.
  • Upewnij się, że firma ma potencjał.
  • Zorganizuj umowę w celu zmniejszenia kosztów podatkowych, ale zachowaj zgodność z prawem.

Kluczem do mojego sukcesu jest to, że zawsze przede wszystkim oceniam, ile procent obecnego potencjału nie jest zrealizowane..


8. Bill Gross

Uważa się, że założyciel gigantycznej firmy inwestycyjnej PIMCO zarobił swój pierwszy kapitał, grając w blackjacka w Las Vegas. Ale sukcesów w biznesie nie zapewniły karty do gry: najpierw Gross studiował na Uniwersytecie Duke, a następnie uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim, a od 1971 roku pracował jako analityk w Pacific Mutual Life Insurance. W tym samym roku założył firmę PIMCO, którą zarządzał do 2014 roku..

Gross jest zwolennikiem dywersyfikacji i satysfakcjonującej inwestycji. Inwestycje, analizy, praca nad błędami i sukces powinny przynosić przyjemność finansową i etyczną.

Jego zasady to długoterminowa prognoza (badanie wiadomości, porównanie wskaźników, rozliczanie sezonu) i kontrola emocji. Gross uważa, że ​​głównymi wrogami inwestora są chciwość i strach.


Zawsze byłem skłonny zwracać uwagę na te liczby, których rynek nie zauważa..


9. Bill Miller

Bill Miller

Bill Miller jest menedżerem portfela z jedną z najdłuższych historii rentownego zarządzania. Przez 15 lat z rzędu – w latach 1991-2005 – całkowita rentowność jego funduszu przekraczała indeks S.&P 500.

Miller szuka firm o przewadze konkurencyjnej, których akcje sprzedawane są po cenach poniżej ich prawdziwej wartości. Miller analizuje tę wartość za pomocą specjalnego modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych..


Często przypominam naszym analitykom, że 100% informacji o firmie to przeszłość, a 100% wartości akcji zależy od przyszłości..


10. Jeffrey Gundlach

Jeffrey Gundlach

Gundlach jest człowiekiem o żywych zdolnościach matematycznych, które pomogły mu zbudować dynamiczną karierę w TCW Total Return Bond Fund. Złożył podanie o pracę w tej firmie bez wykształcenia i doświadczenia. Ale podczas wywiadu pokonał wszystkich i stał się jednym z najlepszych pracowników.

W 2009 r. Gundlach został nieoczekiwanie zwolniony z TCW. Biznesmen nie poddał się i stworzył swój fundusz DoubleLine Capital, który jest kilka razy większy niż poprzednie miejsce pracy Gundlach pod względem aktywów.

W świecie inwestycyjnym Jeffrey Gundlach jest przykładem odwagi i opanowania, szczególnie gdy trzeba przeciwstawić się opinii tłumu lub rozstać się ze „dobrymi” dobrymi aktywami, jeśli przestaną być opłacalne.


Powinieneś być w stanie zostawić swoich starych znajomych (o promocjach).


Najlepsi inwestorzy z Rosji


Specyfika rosyjskiego świata finansowego jest taka, że ​​większość głównych inwestorów nie jest inwestorami „czystymi”. Początkowo ich stan kształtował udział w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Trudno ich porównać do inwestorów z powyższej listy: w końcu posiadanie i inwestowanie to dwie różne rzeczy. Dlatego do przeglądu wzięliśmy 5 rosyjskich miliarderów, wśród których źródeł dochodu Forbes wskazuje na inwestycje.

1. Vagit Alekperov

Vagit Alekperov

Alekperov zbudował swoje imperium finansowe, zaczynając od wysokiego stanowiska w przedsiębiorstwach naftowych i gazowych w latach 90. W latach 1990-1992 był wiceministrem przemysłu naftowego i gazowego ZSRR. Po prywatyzacji w 1993 r. Lukoil stał się źródłem jego bogactwa. W 2018 r.Akperow otrzymał od spółki ponad 680 mln USD dywidendy.


Dorastałem na polu naftowym … Na naszym podwórku, z wyjątkiem rzucania liną i jazdy na bujanym fotelu [olejowym], w latach 50. nie było innej rozrywki.


2. Giennadij Timczenko

Giennadij Timczenko

Timczenko udało się zostać milionerem w latach 90., chociaż w tym czasie nie był osobą publiczną. Podstawą kapitału biznesmena jest Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Timczenko zarządza klubem hokejowym SKA i inwestuje w rozwój rolnictwa na terytorium Krasnodarskim.


Od siebie mogę jasno i zdecydowanie powiedzieć: w razie potrzeby jutro przekażę wszystko państwu. Lub na cele charytatywne. Po prostu skorzystać.


3. Victor Vekselberg

Victor Vekselberg

Victor Vekselberg zebrał fortunę, inwestując w aluminium i ropę naftową, a później zaczął inwestować w aktywa zagraniczne. Są to szwajcarskie firmy Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Teraz miliarder ma ograniczoną swobodę prowadzenia działalności ze względu na sankcje USA.


Bogactwo jest kryterium sukcesu społecznego danej osoby, odzwierciedleniem jego umiejętności, a częściowo szczęścia.


4. Michaił Prochorow

Michaił Prochorow

Prochorow przeszedł ze spółdzielni w latach 80. na jedną z najbogatszych osób w Rosji od 15-20 lat. Główną rolę odegrał w tym sojusz z innym miliarderem Vladimirem Potaninem – partnerami aktywnie sprywatyzowanymi przedsiębiorstwami przemysłowymi w latach 90..

W 2007 roku rozstali się, a Prochorow został właścicielem Onexim. W przyszłości miliarder był aktywnie zaangażowany w działania społeczne, kupił drużynę koszykówki w Stanach Zjednoczonych, zainwestował w technologię, ale w 2018 r. Sprzedał większość tych aktywów.


W biznesie nie powinno to być łatwe. Czy to powinno być trudne, tylko biznesmenów i powinien wznieść się na wyższy poziom? ryzykuj i kochaj go.


5. Dmitry Rybolovlev

Dmitrij Rybolowlew

Dmitrij Rybolowlew został miliarderem dzięki prywatyzacji Uralkali, jednego z największych producentów nawozów mineralnych w Rosji. Obecny kapitał biznesmena został zarobiony po sprzedaży firmy Suleimanowi Kerimovowi za 5 miliardów dolarów. Od 2011 r. Rybolovlev mieszka w Księstwie Monako, jest właścicielem lokalnego klubu piłkarskiego, inwestuje w dzieła sztuki i kupuje elitarne domy w różnych częściach świata.


Wielki biznes to sprawa państwowa. Zwłaszcza jeśli ten biznes jest w prywatnych rękach.

Podobne artykuły
Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności